Paratic Piyasalar Mobil Uygulama Icon
Paratic Piyasalar: Döviz, Altın, Borsa, Kriptolar RSS Interactive
Analizler
Haberler
Takvim
Çevirici
Seanslar

MGROS - MİGROS

?
39,28
Önceki Kapanış : 39,74
En Düşük
39.1400
En Yüksek
39.9000

39.28

MİGROS Değişim Oranları

Günlük Haftalık Aylık Yıllık
Değişim (%) 0.00 0.56 -17.41 45.26
Yıllık En Yüksek 52,25
Yıllık En Düşük 16,20
Hacim (TL) 116,792,487
Hacim (Lot) 2,957,437
Sermaye Artırımları Bölünme Verileri
Yükleniyor...
RİSKSİZ YATIRIM YAPIN
100.000 TL Sanal paranız hazır! Kaybetme riskiniz olmadan hisse senedi alıp satarak para kazanma fırsatı yakalayabilirsiniz! BEDAVA eğitime katılmak için tıklayın.
ÜCRETSİZ DENEMEYE BAŞLA

Canlı MİGROS Grafiği

?
ALIŞ
39,28
SATIŞ
39,30
DEĞİŞİM
%-1,16
ZAMAN
18:19:01
1G
1H
1A
3A
6A
1Y
Max
2.Direnç 1.Direnç Pivot 1.Destek 2.Destek
Standart 40.2000 39.7400 39.4400 38.9800 38.6800
Fibonacci 39.9096 39.7303 39.4400 39.1496 38.9703
Camarilla 39.4193 39.3496 39.4400 39.2103 39.1406
Woodie 40.1600 39.6600 39.4000 38.9000 38.6400

MGROS FİYAT BİLGİLERİ

?
GÜNLÜK
AÇILIŞ 39.60
YÜKSEK 39.90
DÜŞÜK 39.14
SON 39.28
HACİM (TL)
116,792,487.00
HACİM (LOT)
2,957,437.00
1. SEANS
AÇILIŞ -
YÜKSEK 39.90
DÜŞÜK 39.14
SON 39.46
HACİM (TL)
71,656,908.00
HACİM (LOT)
2,957,437.00
2. SEANS
AÇILIŞ -
YÜKSEK 39.90
DÜŞÜK 39.14
SON 39.28
HACİM (TL)
116,792,487.00
HACİM (LOT)
2,957,437.00
HAFTALIK
AÇILIŞ -
YÜKSEK 41.08
DÜŞÜK 38.50
SON 41.22
HACİM (TL)
-
HACİM (LOT)
-
AYLIK
AÇILIŞ -
YÜKSEK 47.36
DÜŞÜK 38.50
SON 44.30
HACİM (TL)
-
HACİM (LOT)
-
YILLIK
AÇILIŞ -
YÜKSEK 52.25
DÜŞÜK 16.20
SON 22.82
HACİM (TL)
-
HACİM (LOT)
-

MİGROS Analizleri - Uzman Yorumları

?

İş Yatırım Migros Ticaret AŞ. (MGROS) Hisse Analizi Yorumu - 02/03/2021

MGROS 4Ç20 Finansal Sonuçları: Güçlü opersyonel sonuçlar, zayıf net kar: Migros 4Ç20’de 121 milyon TL net zarar açıkladı. Piyasa 33mn TL kar bekliyordu. Net kardaki sapma büyük ölçüde vergi giderlerinin ve finansal giderlerin beklentilerin üzerinde olmasından kaynaklandı. Şirket 4Ç20’de 7.93 milyar TL satış ve 605mn TL FAVÖK açıkladı. Sırasıyla 7.58 milyar TL ve 586 milyon TL olan piyasa beklentisinin üzerinde yer aldı. Yorum: Net kar beklentilerin gerisinde kalmış olmasına rağmen, operasyonel sonuçların beklentileri aşması, kısa euro pozisyonunun Şubat itibariyle tamamen elemine edilmiş olması ve 2021 öngörülerinin piyasa beklentilerin üzerinde olmasından kaynaklı pozitif tepki görebileceğimizi düşünüyoruz. Ayrıca son 3 ayda hissenin endeksin %20 gerisinde kaldığını da hatırlatmak isteriz. Beklentilerin altında kalan net kar nedeniyle hisse fiyatında görülebilecek olası bir negatif tepkinin alım fırsatı olarak kullanılmasını tavsiye ederiz. Güçlü 2021 öngörüleri: Şirket 2021 yılında %15-18 ciro büyümesi ve %8-8.5 FAVÖK marjı öngörüyor. 170 yeni mağaza açılışı ve 600mn TL yatırım harcaması hedefliyor. Bizim büyüme tahminimiz Şirket’in öngörülerinin üst bandında yer alıyor. Yılın ilk yarısında yüksek seyretmesini beklediğimiz enflasyon, online satış kanalının hızlı büyümeye devam etmesi ve turizmde toparlanma beklentimiz ile büyümenin rahatlıkla üst bandı yakalayabileceğini düşünüyoruz. Bloomberg tahminlerinin alt banda yakın olması nedeniyle piyasa tahminlerinde ve değerlemelerinde yukarı yönlü revizyonlar göreceğimizi düşünüyoruz. Euro açık pozisyonu sıfırlandı: 2020 yıl sonu itibariyle net borç 604mn TL seviyesinde (3Ç20: 547mn TL, 2019, 2.1 milyar TL). Euro net borç pozisyonu yıl sonu itibariyle 15mn euroya, Şubat itibariyle ise sıfıra düşmüş durumda (3Ç20: 55 milyon euro, 2019: 325 milyon euro). Net Borç / FAVÖK oranı ise oldukça sınırlı 0.4x seviyesinde ( 3Ç20: 0.4x, 2019: 1.4x) AL tavsiyemizi yineliyoruz: Sonuçların ardından hedef değerimizi 57TL’ye yükseltiyoruz (önceki 53 TL). Hedef değerimize %41 getiri potansiyeli sunan hisse için AL tavsiyemizi yineliyoruz. Düzeltilmiş FD/FAVÖK (TFRS 16 ve net vadeli satış faiz gideri çıkartılmıştır) 6.4x ile BIMAS’a %40 iskontolu işlem görüyor. Borç geri ödeme süreci, euro açık pozisyonunun elemine edilmiş olması, BC Partners’ ın hisse satışının tamamlanması ile hisse satış riskinin ortadan kalkmış olması ve hızlı büyüyen online satış kanalının artan ağırlığı nedeniyle çarpanların genişleyeceğini düşünüyoruz. Kapanış (TL) : 40.5 Hedef Fiyat (TL) : 57 Piyasa Deg.(TL) : 7333 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 25.91

Deniz Yatırım Migros Ticaret AŞ. (MGROS) Hisse Analizi Yorumu - 02/03/2021

MGROS; 4Ç20’de finansal ve vergi giderlerinden kaynaklı net zarar açıkladı / sınırlı olumsuz Migros, 4Ç20’de konsolide 7,682 milyon TL gelir (Konsensus: 7,580 milyon TL / Deniz: 7,867 milyon TL ), 615 milyon TL FAVÖK (Konsensus: 585 milyon TL / Deniz: 627 milyon TL) ve 121 milyon TL net zarar (Konsensus: 36 milyon TL net kar / Deniz: 38 milyon TL) açıkladı. Şirket’in 4Ç20 faaliyet karlılığı beklentilere paralel gelirken, finansman ve vergi giderleri sebebiyle net zarar açıkladı. Sonuçların hisse performansına sınırlı olumsuz etki yapacağını düşünüyoruz. Migros’un satış gelirleri 4Ç20’de yıllık %35 artarak 7,682 milyon TL’ye ulaşmıştır. Şirket’in 4Ç20 FAVÖK rakamı, faaliyet giderlerinin satışlara oranındaki azalışın da desteğiyle yıllık %39 artmış ve beklentimize paralel 615 milyon TL seviyesine yükselmiştir. Aynı dönemde, FAVÖK marjı yıllık 20 baz puan artarak %8,0 seviyesinde gerçekleşmiştir. 4Ç20’de 261 milyon TL net finansal gider kaydedilmesi ve vergiden kaynaklı giderler net karı olumsuz etkilemiş ve Şirket’in 121 milyon TL net zarar kaydetmesine sebep olmuştur. 2019 yılsonu finansallarında brüt 430 milyon Euro olan borç rakamı 2020 yılsonu itibari ile 95 milyon Euro’ya gerilemiştir. Şirket, Şubat 2021 döneminde ise bu tutarı 50 milyon EUR’ya kadar azaltmış bulunuyor. 2020 sonu itibari ile net borç rakamı 3,538 milyon TL’ye gerilemiştir (2019: 4,494 milyon TL). Yönetimin, 2020 yılında kredi yükünü başarılı bir şekilde azalttığını görüyoruz. 2020 yılında Online operasyonlarda; (i) Migros Sanal Market siparişleri yaklaşık 2,7x (ii) Migros Hemen siparişleri 16,3x (iii) online müşteri sayısının da 2,6x arttığı gözlemlenmiştir. Migros, 2020 yılı sonunda toplam 2.319 mağazaya ulaşmış olup toplam satış alanını da yıllık yaklaşık %3 arttırmıştır. Şirket tarafından Kuzey Makedonya & Kazakistan operasyonlarının elden çıkarılmasına istinaden stratejik gelişmeler olduğu belirtildi. 2020 yılında yurtdışı operasyonların toplam satış gelirleri içindeki payı %1,74 seviyesindedir. Şirket, 2021 beklentilerini paylaştı; (i) %15-18 satış büyümesi, (ii) FAVÖK marjı %8,0 (TFRS16 etkisi dahil), (iii) yaklaşık 170 yeni mağaza açılışı, (iv) yaklaşık 600 milyon TL yatırım harcaması.

Şeker Yatırım Migros Ticaret AŞ. (MGROS) Hisse Analizi Yorumu - 02/03/2021

4Ç20’de piyasa beklentisinin (36mn TL net kar) ve bizim beklentimizin (84mn TL net kar) aksine 121mn TL net zarar açıkladı (4Ç19: 258mn TL net zarar). Satış gelirleri tarafında Şirket; piyasa beklentisinin (7,580mn TL) ve bizim beklentimizin (7,577mn TL) üzerinde yıllık %35,5’lik artışla 7,682mn TL net satış geliri elde etmiştir (4Ç19: 5,670mn TL). 4Ç20’de, pandemi nedeniyle tedbirlerin uygulanması sonucu evde tüketim harcamalarının artmasını ve e-ticaret kanallarının net satışlar üzerindeki pozitif katkısını sürdürmesi ile birlikte Şirket, 4Ç20 ’de satış gelirlerini yıllık %35,5 oranında artırmıştır. Online satış kanallarında (Sanalmarket - (x2,7), Migros hemen (x16,3)), online hizmet veren mağaza sayısında (x2,7) ve müşteri sayısında (x2,6) gözlemlenen büyüme ile Şirket, satış gelirlerini 4Ç20’de artırabilmiştir. Şirket’in FMCG Pazar payı gelişimine bakıldığında; modern FMCG pazarında Şirket 12A20’de %17,2’lik (12A19: %17,1), toplam FMCG pazarında ise %8,7’lik (12A19: %8,0) Pazar payına sahip olmuştur. Ek olarak; Şirket’in mağaza sayısı 12A19’a göre 121 adet artış göstererek 12A20’de 2.319 adet olmuştur (Ocak 2021: 2.314 adet). Şirket, 4Ç20’de yıllık %38,6’lık yükselişle 615mn TL’lik FAVÖK rakamı elde ederek bizim beklentimiz olan 581mn TL’nin ve piyasa beklentisi olan 585mn TL’nin üzerinde FAVÖK rakamı açıklamıştır (4Ç19: 444mn TL). Bunun sonucunda Şirket’in 4Ç20’de elde etmiş olduğu FAVÖK marjı da 4Ç19’daki %7,8’den %8,0’a yükselmiştir. 2015 yılı sonunda yaklaşık EUR 750mn olan uzun vadeli borçlanmalar Şubat 2021 itibariyle 50mn EUR’a kadar gerilemiştir. (TRFS 16 etkisi hariç Net Borç/FAVÖK -> 2013: 4.0x – 2014: 3.2x – 2015: 2.9x – 2016: 2.7x – 2017: 2.6x – 2018: 2.4x – 2019: 1.4x – 12A20: 0.4x). Şirket, 2021 yılı beklentilerinde net satış büyümesini %15-%18 aralığında, FAVÖK marjının ise TFRS 16 etkisi dahil %8-%8,5 aralığında gerçekleşmesini beklemektedir. Aynı zamanda Migros 2021 yılı sonunda 170 yeni mağaza açma hedefine paralel olarak 600mn TL’lik yatırım harcaması yapmayı planlamaktadır (Hafif Negatif).

Şeker Yatırım Migros Ticaret AŞ. (MGROS) Hisse Analizi Yorumu - 01/03/2021

Migros (MGROS) bugün TR piyasalarının kapanışının ardından 4Ç20 sonuçlarını açıklayacak. 4Ç20 ’de Migros'un, yıllık bazda %26 artışla 7,577 milyon TL (Piyasa beklentisi: 7,580 milyon TL) net satış gerçekleştirmiş olmasını beklemekteyiz. FAVÖK tarafında ise ortalama piyasa beklentisi 585mn TL iken bizim beklentimiz ise 581mn TL’dir. Sonuç olarak, Şirket'in 4Ç20’de 84mn TL net kâr elde etmesini beklemekteyiz (Piyasa beklentisi: 36mn TL).

Deniz Yatırım Migros Ticaret AŞ. (MGROS) Hisse Analizi Yorumu - 03/02/2021

Şirketimizin, 1 adet Migros ve 8 adet Migros Jet formatında toplam 9 satış mağazası Ocak ayı içerisinde hizmete açılmıştır. 31 Ocak 2021 itibariyle Şirketimizin mağaza sayısı, yurtiçinde 2.286 ve yurt dışında ise iştirakleri vasıtasıyla 28 olmak üzere toplam 2.314'tür.

İş Yatırım Migros Ticaret AŞ. (MGROS) Hisse Analizi Yorumu - 02/02/2021

Migros Makedonya operasyonlarını devrediyor Migros Kuzey Makedonya’da alışveriş merkezi işletmeciliği ve perakende alanında faaliyet gösteren bağlı ortaklığı Ramstore Macedonia operasyonlarının %99’una sahip olan bağlı ortaklığı Ramstore Bulgaria’nın %100 hissesinin satışı için City Plaza Doo Skopje ile ön sözleşme imzaladığını açıkladı. Hatırlatmak gerekirse Şirket Türkiye operasyonlarına odaklanma stratejisi kapsamında Kazakistan perakende operasyonlarını devredeceğini de Eylül 2020’de açıklamıştı. Migros 2020 yıl sonu itibariyle Makedonya’da 28 mağaza işletiyor ve Migros’un 9A20 itibariyle konsolide satışlarının yaklaşık %1,2’sini oluşturuyor. Makedonya operasyonlarının payının küçük olması nedeniyle devredilmesini ve ana pazara odaklanılmasını Şirket için olumlu olarak değerlendiriyoruz. Ayrıca elde edilen nakdin borçluluğun azaltılmasına yardımcı olacağını düşünüyoruz. Kapanış (TL) : 44.16 Hedef Fiyat (TL) : 53 Piyasa Deg.(TL) : 7995 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 22.93

Ziraat Yatırım Migros Ticaret AŞ. (MGROS) Hisse Analizi Yorumu - 02/02/2021

Nötr Kuzey Makedonya'da faaliyet göstermekte olan bağlı ortaklığı Ramstore Macedonia 1 Ocak-30 Eylül 2020 dönemi itibarıyla Şirketin konsolide satışlarının yaklaşık %1,2'sini oluşturmaktadır. Bağlı ortaklık, Kuzey Makedonya'da alışveriş merkezi işletmeciliği ve perakende operasyonları ekseninde faaliyet göstermektedir. Şirketin büyüme hedefleri ve faaliyet gösterdiği pazarlarda odaklanma stratejisi doğrultusunda, Ramstore Makedonya operasyonlarına yönelik yeniden değerlendirme yapılmıştır. Değerlendirme neticesinde, Ramstore Makedonya'nın %99 hissesine sahip olan, bağlı ortaklığı Ramstore Bulgaristan'ın %100 hissesinin CITY PLAZA DOO Skopje'ye satışı için görüşmelere başlanmış olup, alıcı ile Migros arasında söz konusu satışa ilişkin bir ön sözleşme imzalanmıştır. Konuya ilişkin hisse devir sözleşmesi imzalanmasına yönelik görüşmeler devam etmektedir. Şirketin meşru çıkarlarının zarar görmemesi ve yatırımcıların yanıltılmasına yol açmaması amacıyla bu konuya ilişkin yapılacak görüşmelerin kamuya açıklanmasının ertelenmesine ilişkin daha önce karar alınmıştır.

Oyak Yatırım Migros Ticaret AŞ. (MGROS) Hisse Analizi Yorumu - 27/01/2021

BC Partners LLP iştirakleri tarafından yönetilen bazı fonlara ait olan Kenan Investments S.A. dün yaptığı KAP açıklamasında önceden açıkladığı üzere 21.3mn Migros hissesinin satışının hisse başına TL44.15’den tamamlandığını ve payının sıfırlandığını (önceki %11.77) belirtmiştir. Goldman Sachs dün yaptığı KAP açıklamasında 19 Ocak 2021 tarihinde, Goldman Sachs International (GSI) şirketi tarafından Migros’un sermayesinin 6.19% ’na tekabül eden, 11,213,488 adet payının alımının her biri 44.22 TL satış fiyatı üzerinden gerçekleştirildiğini paylaşmıştır. Bu işlemin gerçekleştirilmesiyle, 11,213,488 adet payın alımı neticesinde, The Goldman Sachs Group, Inc. şirketinin Migros’un sermayesinde (dolaylı) sahip olduğu 11,907,828 adet payı temsil eden hissedarlık oranı toplam 6.58%’e ulaşmış olduğundan, The Goldman Sachs Group, Inc. şirketinin Migros nezdinde sahip olduğu paylar/oy hakları, 5% eşiğini 19 Ocak 2021 tarihi itibariyle aşmıştır. Bu hisselerin, şirketin hisselerine 19 Ocak 2021 tarihinde gerçekleşen plasman ve GSI tarafından müşterilerinden alınan ilgili satın alma emirlerinin bir sonucu olarak GSI tarafından tutulduğu belirtilmiştir. Açıklama GSI tarafından tutulan pozisyonun özel durum yapmayı gerektiren eşiğin altına düşeceğini beklediğini ve ilgili eşiğin altına düşüldüğünde gerekli açıklamanın kısa sürede yapılacağını da içermektedir.

Ziraat Yatırım Migros Ticaret AŞ. (MGROS) Hisse Analizi Yorumu - 27/01/2021

Nötr Goldman Sachs 19 Ocak'ta 11,2 milyon Migros hissesini hisse başına 44,22 liradan alarak şirketteki payını %0,38'den %6,58'e yükselttiğini açıkladı. Ayrıca, Lüksemburg'da kurulu bir yatırım holding şirketi olup BC Partners LLP iştirakleri tarafından yönetilen bazı fonlara ait olan Kenan Investments S.A. tarafından 20.01.2021 tarihli açıklamayı takiben, Kenan Investments S.A sahibi olduğu toplam 21,3mn TL nominal değerli Migros paylarının satışı, bedeli nakden ödenmek üzere beher pay bedeli 44,15 TL satış fiyatı üzerinden gerçekleştirilmiştir. Söz konusu işlem sonrasında Migros'ta Kenan Investments SA'nın, BC Partners iştirakleri tarafından yönetilen fonların, Migros'ta sahip olduğu paylar %0 olmuştur.

İş Yatırım Migros Ticaret AŞ. (MGROS) Hisse Analizi Yorumu - 20/01/2021

Bloomberg HT’nin haberine göre Kenan Investment Migros’da kalan 21.3mn hissesinin satışını %5.5 iskonto ile gerçekleştirdi Bloomberg HT’de de yer alan habere göre Kenan Investments Migros’da sahip olduğu ödenmiş sermayenin %11.7’ine denk gelen kalan 21.3mn payı dünkü kapanış üzerinden yaklaşık %5.5 iskonto ile 44.15TL üzerinden satışına gerçekleştirdi. Henüz KAP’ta satış ile ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. Haber doğruysa Kenan Investments (BC Partners)’ın satıştan sonra Migros’da herhangi bir hissesi kalmıyor. Bu hisselerin piyasaya geleceğinin uzun süredir biliniyor olması ve BC Partners’ın Migros’da satışa konu olabilecek başka hissesinin kalmaması nedeniyle bu risk tamamen ortadan kalkmış olacak olması nedeniyle haberin Migros üzerinde etkisinin sınırlı olacağını düşünüyoruz. O nedenle iskontolu satış nedeniyle hissede negatif bir baskının alım için fırsatı olarak kullanılması gerektiğini düşünüyoruz. Kapanış (TL) : 46.7 Hedef Fiyat (TL) : 53 Piyasa Deg.(TL) : 8455 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 16.48

OKUMA ALANINI BÜYÜT

MİGROS Yorumları

?
Yorum yapmak için tıklayınız
5 gün önce
Migros Hisseleri 403 Milyon TL Zarar Açıklamasıyla Güne Sert Düşüşle Başladı https://paratic.com/migros-hisseleri-403-milyon-tl-zarar-dustu/
5 gün önce
abow ne biçim koptu yaaa....
1 ay önce
yabancı girişi çok arttl
7 ay önce
Migros güç topluyor...Giden gider kalan sağlar bizimdir...YTD
✖️

Giriş yapmak için; lütfen aşağıdaki formu eksiksiz bir şekilde doldurup, Giriş butonu'na basın. Eğer daha önce kayıt olmadıysanız lütfen Kayıt butonu'na basıp kayıt işleminizi gerçekleştirin.

E-Posta Adresiniz :
Parolanız :
Üye Ol 👨🏻
Giriş ✅
Şifremi Unuttum
✖️

Kayıt olmak için lütfen aşağıdaki formu küçük harfle ve eksiksiz doldurunuz. Eğer daha önce kayıt olduysanız lütfen Giriş butonu'na basarak giriş yapınız.

E-Posta Adresiniz :
Kullanıcı Adınız :
Parolanız :
Giriş ✅
Üye Ol 👨🏻